一、行業概況與發展環境
1.行業規模與增長態勢
中國餐飲行業規模持續擴容，2024年全國餐飲收入達5.57萬億元，同比增長5.3%，占社會消費品零售總額的比重提升至11.4%，行業經營主體超過1000萬家，截至2025年3月餐飲相關企業存量達1689萬家，門店總數接近800萬家。從增長動能看，2024年餐飲收入增速分別高于GDP增速0.3個百分點、社會消費品零售總額增速1.8個百分點，凸顯餐飲業對消費市場的顯著拉動作用。展望未來，2025年全國餐飲市場規模預計突破6萬億元，部分機構預測可達6.2萬億元，其中中西部及下沉市場成為主要增量來源。
行業增長呈現明顯季節性波動特征。2024年一季度受春節消費拉動，餐飲收入實現10.8%的兩位數增長；隨著消費場景持續恢復，四季度餐飲收入及限上餐飲收入增速環比分別回升0.2、1.1個百分點，顯示節日效應與消費復蘇共同推動季度波動。2025年5月全國餐飲收入4578億元，同比增長5.9%，延續了穩健增長態勢。
結構層面，行業正加速從“分散化”向“集中化”轉型。連鎖化率從2018年的12%穩步提升至2024年的22%，預計2025年將進一步增至24%。頭部企業馬太效應顯著，2024年頭部餐飲企業總營業收入達4110.05億元，同比增長4.3%，其中74家民營企業貢獻了56.9%的營收；截至2025年3月，全國餐飲門店規模TOP20品牌的門店總數超過21萬家，占全國連鎖餐飲品牌門店總數的11%。細分賽道中，小吃快餐表現突出，2024年市場規模突破1萬億元，同比增長7.5%，門店數超過357萬家，預計2025年規模將達1.08萬億元；中式正餐與火鍋市場同步增長，2024年規模分別為1.06萬億元、6245億元，預計2025年將分別突破1.1萬億元、6500億元。
2.宏觀經濟與政策環境
中國餐飲行業的宏觀經濟與政策環境呈現“國家引導、地方協同”的多層次治理特征，政策體系通過雙向調節機制推動行業向合規化與高質量發展轉型。國家層面，國務院、商務部、市場監管總局等多部門密集出臺政策，形成“支持+規范”的雙輪驅動格局；地方層面則結合區域產業特色，出臺針對性實施細則，共同構建起“國家-地方”政策矩陣。
在支持性政策方面，國家層面聚焦降低企業成本、增強發展動能與拓展市場空間。商務部等9部門聯合印發的《關于促進餐飲業高質量發展的指導意見》從提升服務品質、創新消費場景、深化科技賦能等7個方面提出22項措施，明確支持餐飲連鎖化發展與數字化改造，對連鎖品牌的數字化補貼傾斜顯著降低了企業轉型成本，預計到2028年行業數字化改造覆蓋率將超80%。同時，政策鼓勵中餐“走出去”，通過支持餐飲主體開拓海外市場、推動廚師赴境外從業、促進原輔料出口及開展“中文+職業技能”項目等，為行業國際化提供支撐。此外，國家對餐飲食材供應鏈的全鏈條支持政策，覆蓋產地發展、加工流通、基礎設施建設及標準建立等關鍵環節，進一步夯實了行業發展基礎。
規范性政策則以食品安全與綠色發展為核心，強化行業監管與合規要求。2024年，市場監管總局等六部門發布《關于加強預制菜食品安全監管促進產業高質量發展的通知》，首次在國家層面明確預制菜范圍，為行業標準化發展提供依據。反食品浪費政策方面，市場監管總局聯合多部門規范外賣商家營銷行為，并出臺《糧食節約和反食品浪費行動方案》，明確外賣平臺責任，從消費端遏制浪費。食品安全監管體系持續完善，包括國務院食安辦等四部門部署的肉類產品違法犯罪專項整治、市場監管總局發布的33個食品安全風險管控清單及食品藥品懲罰性賠償司法解釋等，形成全鏈條風險防控網絡。
地方層面政策在落實國家要求的同時，突出區域特色。上海市發布《關于創新和加強餐飲業一體化綜合監管的實施意見》，構建“制度+科技”驅動的“5+4+N”綜合監管模式，2024年底前優先完成高頻檢查事項改革，非現場監管占比顯著提升，體現了科技賦能監管的成效。四川省出臺《促進川菜發展條例》，通過構建多層次人才培養體系、鼓勵數字化技術應用（如人工智能、大數據）及支持國際市場拓展，為地方菜系高質量發展提供法治保障。泉州市則針對地方美食產業，出臺《關于加強泉州菜烹飪人才隊伍建設若干措施》，計劃三年內構建烹飪技藝傳承創新人才培養體系。
從實施效果看，政策組合拳有效推動了行業的合規化與高質量發展。在宏觀經濟穩中向好的背景下，2024年全國餐飲收入增速高于國內生產總值及社會消費品零售總額增速，顯示政策紅利與市場活力的協同效應。上海等地的綜合監管改革提升了執法效率，非現場監管占比上升減少了企業迎檢負擔；數字化補貼與連鎖化支持政策加速了行業集中度提升，2025年《“十五五”現代服務業發展規劃》提出的“千城萬店”目標進一步明確了連鎖化發展方向。此外，疫情后餐飲業被納入公共健康與應急體系建設，疊加促進消費政策的持續發力，為行業注入了長期發展動力。
二、市場結構與細分賽道
1.品類競爭格局
中國餐飲行業品類競爭呈現顯著分化特征，通過“規模-增速-連鎖化率”三維交叉分析可清晰識別不同賽道的發展路徑與核心驅動因素。剛需品類憑借標準化優勢實現高連鎖化滲透，其中現制飲品表現尤為突出，2024年連鎖化率高達52%，顯著高于餐飲行業整體22%的水平，瑞幸咖啡、蜜雪冰城等頭部品牌門店規模均突破萬店，并加速下沉至縣域市場。小吃快餐作為另一核心剛需品類，2024年連鎖化率達27%，高于大盤5個百分點，紅餐產業研究院預測2025年有望進一步提升至29%；其市場規模于2024年突破1萬億元，同比增長7.5%，預計2025年將達1.08萬億元，與中式正餐市場規模基本持平。細分來看，中式快餐賽道2025年市場規模預計突破8000億元，年增長率超15%，米飯快餐、面館和米粉（含米線）為主要細分品類，門店數占比分別達26.3%、18.3%和9.3%。
火鍋與地方菜品類通過場景創新（如露營主題店、文化體驗空間等）維持增長韌性。火鍋市場2024年規模達6245億元，同比增長6.8%，頭部品牌加速全球化布局，如海底撈海外門店超110家。地方菜中，川菜、粵菜、江浙菜、湘菜占據主導地位，2024年門店數占比分別為11.4%、9.8%、9.4%和8.9%，市場規模均超1000億元；其中湘菜市場規模達1080億元，同比增長8.9%，增速居各菜系首位，云貴菜以6.9%的增速次之。
新興細分賽道的崛起反映消費需求多元化趨勢，輕食健康品類表現尤為亮眼，2025年2月以來輕食、健康類餐品訂單量同比增長近68%。新中式茶飲/糕點市場規模2025年突破2000億元，年增長率超20%，成為增長最快的細分品類之一。
頭部品牌基于品類特性采取差異化擴張策略：茶飲品類以蜜雪冰城（3萬家門店）、瑞幸咖啡（2.1萬家門店）為代表，通過極致性價比和數字化供應鏈實現規模化下沉；中式快餐品牌老鄉雞以1200家門店、80億元營收位居中式快餐榜首，鄉村基則通過密集布局突破5000家門店，覆蓋全國200個城市，凸顯區域滲透與標準化復制能力；火鍋品牌如海底撈通過海外市場拓展（13個國家110余家門店）構建全球化布局，現制飲品品牌則加速出海，蜜雪冰城海外門店已超4000家。整體來看，行業CR10約28%，市場仍較分散，但連鎖化趨勢下頭部品牌的規模優勢持續強化。
2.區域與市場層級分布
中國餐飲行業的區域與市場層級分布呈現顯著的結構性特征，一線、新一線與下沉市場的消費分級現象日益清晰，區域間發展不均衡與差異化增長態勢并存。從區域分布來看，華東地區作為傳統餐飲核心區域，小吃快餐門店數占比達34.3%，市場規模占比超35%，持續保持領先地位。與此同時，中西部地區成為增長新引擎，華北、西北和華中地區2024年餐飲門店數同比增速均超過11%，西安、鄭州、武漢等中西部城市成功躋身全國新開門店數TOP15榜單，西南地區市場規模預計將從2025年的2000億元增長至2030年的4000億元，年均增長率達15%。頭部餐飲企業呈現區域收縮集中趨勢，2023年覆蓋15個省區，其中北京的入圍企業數量和門店數量均為全國最多，江蘇、四川、黑龍江等省份的入圍企業數量亦有所增加。
在市場層級方面，消費分級特征突出。一線城市作為精致餐飲核心區域，上海、北京、深圳構成中國精致餐飲行業核心城市，其中上海為精致餐飲消費發展高地，高端餐飲正逐步轉向“精致質價比”模式，通過優化成本結構與服務體驗吸引消費者。一線和新一線城市餐飲市場活力依然強勁，2024年1—11月，北京、上海、重慶、廣州、深圳等城市小吃快餐新開門店數均超過3萬家。
下沉市場（三線及以下城市及縣域）已成為行業增長的核心引擎。從門店分布看，三線及以下城市小吃快餐門店數占比超過60%，蜜雪冰城在該層級市場的門店數量達23858家，占比57.4%。縣域市場表現尤為亮眼，2024年縣域餐飲商家新增數量占全國新商家數量的32.9%，消費額和訂單量同比分別增長19.6%和24.1%，分別高于同期城市餐飲消費額和訂單量增速6.1個百分點和3.9個百分點。低租金、高復購的特點驅動下沉市場增長，以安徽“小菜園”為例，其人均消費約50元，縣域復購率超60%，2024年三線及以下城市門店翻臺率達2.8次/天，印證了“區域特色+高性價比”的縣域市場破局路徑。此外，華萊士、正新雞排等品牌縣域覆蓋率超60%，海底撈超70%的加盟申請來自三線及以下城市，進一步顯示下沉市場對連鎖品牌的戰略價值。
值得注意的是，不同層級市場的消費習慣正加速傳導，一線城市的奶茶、咖啡等飲品消費趨勢迅速滲透至下沉市場，川湘菜系與中式茶飲通過標準化與供應鏈優化突破地域限制，推動全國化布局，進一步促進了區域與市場層級間的協同發展。
三、消費行為與市場需求
1.消費趨勢變遷
當前中國餐飲消費趨勢呈現顯著變遷，可從健康化、性價比、場景化三大維度綜合解析。健康需求已成為驅動產品結構升級的核心動力，消費者對餐飲的健康訴求從“無害”向“有益”進階，34.5%的消費者增加了健康類吃喝產品預算，48.1%關注不同類型健康食品，健康食飲趨向“輕負擔、高營養”，輕食沙拉、牛肉等高蛋白肉類、低糖低GI類休閑零食、藥食同源類養生水及健康糧油調味品（如橄欖油、低糖低鈉醬油）等品類獲得更多關注。同時，“減油、減鹽、減糖”烹飪方式成為新風尚，“0糖0脂0卡”低熱量產品和“0添加”純天然食品受歡迎，頭部企業如喜茶推出的“零卡糖”產品銷量占比已超30%。年輕群體對健康的追求尤為突出，中國青年報·中青校媒調研顯示，81.37%受訪大學生有減脂減重需求，超過七成通過健康飲食實現目標，59.8%在近半年內消費過輕食/減脂餐。
消費降級背景下，性價比成為市場核心競爭要素，倒逼餐飲企業調整價格策略。2024年全國餐飲人均消費降至39.8元，同比下降6.6%，飲品賽道人均消費降幅達13.9%。“好吃不貴”成為主流趨勢，2024年用戶堂食訂單量同比增長15.4%，但堂食平均單價同比下降10.2%，47.8%的持續經營商戶降低了人均價位，其中百元以上餐廳降價比例超80%，正餐類、快餐類堂食客單價月均同比降幅分別為13.9%和3.4%。2025年上半年一線城市餐飲人均消費較去年驟降近30%，催生“牛魔王盒飯”19.9元/份（單店日銷超千份）等平價快餐升級現象。連鎖品牌亦承壓，星巴克中國同店銷售額下降23%，海底撈客單價從110.1元降至104.7元，奈雪的茶每筆訂單平均銷售價值從43元降至41.6元。
場景化需求推動餐飲服務模式創新，便捷性與體驗感成為關鍵。外賣已成為重要消費場景，80%消費者每月點外賣超2次，30元以下訂單占比74.3%，外賣年復合增長率超20%。社區餐飲效率化趨勢顯著，自選式快餐柜臺實現3分鐘選餐結賬，社區食堂就餐時間壓縮60%以上。同時，“一人食”“小飯菜”等個性化需求被引爆，精致餐飲消費群體從商務宴請轉向個人、家庭消費，56.6%為個人享受型需求，67.7%注重食材質量。此外，餐飲與文旅、零售跨界融合加速，地標美食、非遺美食、主題餐廳及“美食+美景”等新模式受青睞，便利店場景亦出現創新，如火鍋品牌聯名推出20-30元單人小火鍋套餐。
綜合來看，以Z世代為代表的年輕群體展現出“健康+效率”的雙重消費追求，他們既重視飲食的健康屬性，通過輕食、低糖等產品管理體重，又注重消費的便捷性與性價比，推動外賣、社區快餐等場景快速發展，成為引領餐飲市場變遷的核心力量。
2.數字化消費滲透
中國餐飲行業的數字化消費滲透已形成“前端-中端-后端”全鏈條協同模式，通過技術賦能實現消費場景重構與運營效率提升。前端數字化聚焦用戶觸達與復購增強，以小程序、私域流量為核心載體。例如，老鄉雞通過微信支付構建交易閉環，依托小程序打造私域流量池，其小程序月活用戶超800萬，月消費頻次居中式快餐首位，會員數突破2700萬，年消費總額達25億元，并首推中式快餐訂閱制會員，4年售出1500萬張卡次。瑞幸咖啡小程序交易占比達80%，印證前端數字化對消費轉化的顯著拉動。同時，外賣平臺成為前端流量重要入口，2024年各月在線餐飲同比增速均高于全國餐飲整體增速，其中1-2月在線餐飲增速達37.4%，顯著高于全國餐飲12.5%的增速，疫情期間有供給能力的餐飲商戶外賣收入占比甚至達到60%-70%，為平日的5-6倍。
中端數字化以智能設備應用為核心，聚焦運營效率優化。智能點餐系統、AI庫存管理系統等工具廣泛落地，減少人工錯誤率并精準預測食材需求，推動運營成本降低20%-30%。頭部企業通過技術迭代進一步拉開差距，如熊喵大師將AI數字菜譜與智能炒菜機器人結合，實現從產品研發到運營的數字化決策；老鄉雞數字化門店運營效率提升40%，庫存周轉率提升至12次/年；部分頭部企業AI算法優化使出餐效率提升50%，外賣訂單占比超40%。此外，智能能耗管理工具成效顯著，麥當勞“智能能耗管家”累計減少用電700萬度，體現數字化在綠色運營中的潛力。
后端數字化依托大數據驅動決策優化，覆蓋供應鏈、選址及監管等環節。大數據分析被用于食材采購預測，避免積壓或短缺；藍色港灣構建智慧監管系統，實時監控餐飲油煙凈化設施運行狀態并智能預警，推動行業規范化發展。
整體來看，數字化對餐飲行業“降本-增效-增收”的貢獻顯著：成本端通過智能系統降低20%-30%運營成本；效率端實現出餐效率提升40%-50%、庫存周轉加速；收入端推動在線餐飲高速增長，2023年12月至2024年11月小吃快餐外賣市場交易總額超4700億元，占賽道市場規模的46.5%。然而，頭部企業與中小品牌的數字化鴻溝依然存在：頭部企業憑借全流程數字化布局（如“ERP系統+智能點餐機”）構建競爭壁壘，而中小品牌受限于資金與技術能力，在智能設備投入、數據應用等方面進展緩慢，數字化滲透率差異進一步加劇市場分化。
四、供應鏈與技術創新
1.供應鏈體系升級
中國餐飲行業供應鏈體系正經歷從傳統模式向數字化、智能化的深度變革，其核心圍繞“效率-成本-安全”三維目標展開優化。在效率提升方面，供應鏈發展已歷經三個階段：1.0階段以非數字化配送為主，頻次僅1-2次；2.0階段通過初級數字化提升品質與效率；3.0階段則實現全面數字化，反向推動上游生產流通及決策支撐。頭部企業通過規模化集采與戰略協同顯著降低成本，例如老鄉雞采用“直采+期貨鎖定”模式，使雞肉采購成本較行業平均水平低15%，有效對沖核心食材（占成本40%）的價格波動風險；京東七鮮通過聯合主站采購減少經銷商環節，某快餐品牌借此降低食材成本15%。同時，企業與供應商關系從簡單買賣轉向深度協同，如美鑫餐調為餐飲企業提供定制化產品解決方案，通過共創研發提升鏈條效率。
中央廚房與冷鏈物流的普及是標準化配送的關鍵支撐。頭部企業中央廚房覆蓋率普遍超90%，如海底撈、老鄉雞通過自建中央廚房實現“食材標準化+半成品配送”，綠茶集團90%的半加工食材依賴中央廚房統一供應。冷鏈物流方面，華鼎冷鏈科技作為行業代表，已構建23個省級區域中心倉（倉儲總面積40萬平方米）、3157條干支線網絡，覆蓋全國290個地級市及超2000個縣，服務20萬+餐飲終端門店。此類布局使食材損耗率從傳統模式的8%降至3%，顯著優化成本結構。
技術創新為供應鏈透明度與安全保障提供核心動力。區塊鏈技術的應用實現食材全流程追溯，某火鍋品牌引入該技術后，安全投訴率下降40%。AI技術則賦能智能決策，如華鼎冷鏈科技構建“華鼎雪豹數智大模型”，通過優化物流排線提升配送效率。此外，企業通過綠色溯源體系強化安全管理，例如“熊大爺”優先選擇綠色有機食材（如新疆天山麥粉、峨眉山非遺筍），并通過數字化冷鏈合作實現全程溫控配送；麥當勞中國啟動“再生農業計劃”，構建涵蓋自然保育、土壤改良的農業標準體系，確保鱈魚來自可持續漁場、咖啡豆獲得雨林聯盟認證。
供應鏈能力已成為餐飲企業核心競爭力的關鍵指標，頭部企業與中小品牌的差距顯著。頭部企業憑借自建供應鏈體系實現高效運營，如海底撈2016年起籌建海外中央廚房，截至2023年底特海國際海外供應商達1600余家；蜜雪冰城在香港、印尼等地成立4家采購子公司，推動全球資源整合。相比之下，中小品牌依賴第三方供應鏈，食材損耗率高達10%，且標準化程度較低。隨著餐飲連鎖化率提升，供應鏈的深度整合不僅助力企業降本增效，更成為出海擴張的核心驅動力，海底撈、蜜雪冰城等企業憑借成熟供應鏈在海外市場復制“中國速度”，印證了供應鏈體系升級對行業發展的戰略價值。
2.技術驅動的模式創新
技術正深度重構餐飲行業的“生產-服務-場景”全鏈條，通過自動化設備應用、智能化系統優化及業態融合創新，推動行業效率提升與體驗升級。在生產端，自動化與智能化設備顯著降低對人工的依賴并提升標準化水平。例如，熊喵大師推出的“智慧廚房全鏈條解決方案”，以AI數字菜譜解構食材、配料及烹制方法，結合原創實時溫控技術的智能炒菜機器人，使試點門店出餐效率提升40%以上，人力成本降低40%，廚房面積壓縮30%，食材浪費減少25%，門店綜合效率提升超30%，該方案已服務全國100多個餐飲品牌及1000多家門店，并拓展至20多個海外國家和地區。小吃快餐品牌引入的智能蒸菜機、機器人炒菜機，以及高速智能切菜機、智能油炸爐、揉面機等設備，通過同時處理多份菜品或快速完成食材預處理，有效提升后廚加工效率。
服務端的技術創新聚焦于優化顧客體驗與運營效率。數字化工具如在線點餐、移動支付、智能結算臺及數據分析軟件的應用，助力企業精準洞察顧客需求。智能點餐系統效率提升50%，送餐機器人可替代30%服務崗位，推動人力成本占比從25%降至18%。AI算法在菜單優化中亦發揮重要作用，老鄉雞通過AI算法優化菜單結構，使爆款菜品銷量占比從30%提升至50%，進一步提升客單價與點餐效率。
場景端則通過業態融合與模式創新拓展消費時空邊界。“餐+飲”“餐+娛樂”等復合場景成為趨勢，如KTV主題餐廳、露營主題店等創新形式，滿足消費者多元化體驗需求。零售與餐飲的融合也成效顯著，京東七鮮美食MALL構建“品質堂食+品質外賣”全域餐飲標準體系，入駐商家100%接入京東外賣體系；永輝超市將生鮮零售與餐飲加工深度結合，蔬菜采購成本較傳統餐飲低15%-20%，超市內加工區使顧客停留時間延長至1小時以上，連帶銷售額提升25%。部分企業還通過“堂食大店+衛星店+快閃店”的矩陣式門店模型，靈活覆蓋不同消費場景。
技術投入與回報的正向關系已得到實踐驗證，全鏈條數字化可降低運營成本20%-30%。例如，火鍋店通過數據分析推出夏季清淡鍋底新品，銷量增長30%；真功夫采用“無人收銀+機器人送餐”模式，單店運營成本降低30%；西貝“智慧廚房”實現“無人炒菜+自動出餐”，人力成本降低60%；海底撈通過區塊鏈技術實現食材全流程追溯，食品安全投訴率下降80%，同時借助會員體系與個性化服務將復購率提升至65%。能源管理領域，麥當勞通過“智能能耗管家”系統連接全國餐廳用能設備，截至2023年底累計減少用電700萬度，其北京首鋼園“零碳餐廳”屋頂光伏板年產生33萬度清潔電力，滿足運營需求并反哺電網，體現技術在綠色降本中的潛力。
對于中小品牌，技術落地可通過輕量化路徑實現。“熊大爺”計劃引入智能廚房設備，借助物聯網技術實現遠程監控與管理，提升能源利用效率；模塊化、預制化門店營建模式如茶飲品牌爺爺不泡茶采用后，門店設計周期縮短50%以上，現場制作占比從75%降至40%，安裝工時減少75%；智能設備與預制菜的結合也成為降本增效新方向，2022年中國預制菜市場規模達4196億元，同比增長21.3%，預計2026年超萬億元，為中小品牌提供標準化與效率提升的可行方案。
五、競爭格局與國際化發展
1.頭部企業與連鎖化浪潮
中國餐飲行業正經歷連鎖化進程的加速階段，2024年連鎖化率已從2020年的15%提升至22%-23%，預計2025年將突破24%，五年后（2030年）有望超過40%，其中大灣區以31.7%的連鎖化率顯著高于全國平均水平。這一趨勢背后，頭部企業通過構建“規模-效率-品牌”競爭模型實現快速擴張，同時加劇行業馬太效應，中小品牌則需依托差異化策略尋求生存空間。
在規模擴張層面，頭部品牌通過“直營+加盟”雙輪驅動模式迅速擴大市場版圖。楊國福麻辣燙采用“輕資產加盟”模式，門店數量突破8000家，加盟商存活率超85%；海底撈通過“師徒制+股權激勵”及嚴格的三輪篩選機制（總部派駐總經理管理），2025年門店突破2000家，單店日均翻臺率達4.5次。“萬店俱樂部”持續擴容，截至2025年3月已有7個品牌入圍，其中蜜雪冰城全球門店超4.6萬家，瑞幸咖啡突破2.2萬家，華萊士、肯德基、正新雞排、絕味鴨脖等品牌亦穩居萬店規模。從增長速度看，501-1000家規模品牌門店數增長最快（93.6%），其次是101-500家（64.6%）和萬店以上（69.3%），反映出連鎖品牌在不同規模區間均呈現加速擴張態勢。
效率提升方面，供應鏈整合與標準化管理是頭部企業的核心優勢。蜜雪冰城依托覆蓋中國及海外11國的供應鏈網絡，實現食材成本有效控制；絕味鴨脖通過全國性鹵味供應鏈體系鞏固市場地位；鍋圈食匯則以火鍋食材供應鏈為切入點，成功開拓居家餐飲場景。這種供應鏈優勢不僅降低運營成本，還支撐了門店快速復制能力，如綠茶集團新開門店平均現金回收期僅14.8個月。
品牌建設層面，頭部企業通過IP化運營占領用戶心智。瑞幸咖啡、蜜雪冰城等品牌憑借高頻營銷活動強化市場認知，麥當勞中國則通過建成全球規模最大的LEED認證綠色餐廳網絡（超3600家，覆蓋全國300余座城市），塑造可持續發展的品牌形象。
連鎖化浪潮下，馬太效應日益顯著。2023年頭部餐飲企業總營業收入達4071億元，同比增長21.3%，前10名企業營收總和占頭部企業總營收的50.7%，后50名僅占16.2%。門店資源亦向頭部集中，全國餐飲門店規模TOP20品牌的門店總數超過21萬家，占全國連鎖餐飲品牌門店總數的11%。與此同時，行業存量競爭加劇，2024年全國餐飲門店凈增長僅6.4萬（新開門店302萬，關閉296萬），2023年新入場門店在2024年的關店比例高達46.4%。
面對頭部企業的擠壓，中小品牌的生存策略聚焦于細分品類與區域市場。小吃快餐憑借低門檻、易標準化特性成為中小品牌主要賽道，2024年該品類連鎖化率預計達27%，孕育出塔斯汀、楊國福等準萬店品牌。區域特色品類（如“貴州酸湯”）和下沉市場布局成為差異化路徑，例如綠茶集團計劃未來三年新增563家門店，重點布局二三線城市。此外，11-100家規模區間品牌占比達8.4%（最高），反映出中小連鎖品牌在區域市場仍具備發展空間。
2.國際化布局與挑戰
中國餐飲行業國際化布局已進入體系化、規模化發展階段，呈現“機遇與挑戰并存，策略驅動突破”的格局。從機遇維度看，海外市場需求持續釋放，目前全球海外中國餐飲門店近70萬家，市場規模達3萬億元，覆蓋180余個國家和地區，龐大的海外華人群體及消費升級趨勢構成核心驅動力。頭部企業加速全球化布局，例如海底撈在新加坡、馬來西亞、紐約、倫敦等13個國家開設超110家門店，單店月營收超500萬元；楊國福麻辣燙進入日本、韓國市場，單店年營收突破1000萬元；蜜雪冰城海外門店超5000家，覆蓋12個國家，現制飲品與火鍋品類成為出海主力。
挑戰方面，跨文化運營與本地化適配構成主要障礙。口味適配需精準把握區域偏好，如海底撈在日本提供味噌湯鍋底、新加坡研發魚鍋底、泰國推出冬陰功鍋底，以適應當地飲食文化。供應鏈成本高企問題突出，部分市場依賴空運導致成本占比顯著，例如新加坡80%食材依賴空運，而進口酸菜因檢測手續周期過長曾出現庫存變質情況。法規壁壘亦不容忽視，澳大利亞嚴格的檢疫標準、新加坡對血制品的禁令及泰國原料本土生產要求，均增加合規成本。此外，文化認知差異可能引發營銷風險，如某品牌三國主題裝修因紅色燈籠元素被當地食客詬病“像恐怖片場景”。
成功策略聚焦“文化破壁+供應鏈先行”雙輪驅動。文化層面，品牌通過場景設計傳遞東方美學，如楊國福海外門店融入中式元素，提升文化認同感。供應鏈端，頭部企業通過本地化建設降本增效，老鄉雞在東南亞建立中央廚房，食材本地化采購率超60%，成本降低30%。標準化體系構建成為關鍵支撐，中研普華協助制定的《全球中餐服務標準》被納入ISO國際標準體系，推動行業規范化發展。同時，本地化運營策略多元化，包括菜單調整、社交媒體營銷、線下快閃與聯名活動等，如蜜雪冰城憑借標準化產品體系與供應鏈能力實現快速擴張。
從出海ROI與區域布局看，東南亞市場因文化相近、供應鏈構建難度較低成為優先選擇，呷哺呷哺、朱光玉等品牌聚焦該區域；歐美市場雖消費能力強，但文化差異與合規成本較高，海底撈紐約、倫敦門店及喜茶紐約時代廣場店通過高端定位探索市場。整體而言，中國餐飲出海已從早期夫妻小店、國營品牌探索階段，發展為2023年以來的連鎖品牌規模化擴張階段，未來需持續優化本地化策略與供應鏈韌性，以應對全球市場競爭。
六、可持續發展與社會責任
1.綠色餐飲實踐
中國餐飲行業綠色實踐已形成“減排-減廢-節能”三位一體的系統性框架，通過技術應用、模式創新與政策引導推動行業可持續發展。
在減排領域，清潔能源與綠色建筑成為核心抓手。企業積極采用光伏能源與儲能技術，如麥當勞廣州云山天地餐廳按LEED“零碳排放”標準設計，屋頂光伏系統年發電量約5.5萬度，可滿足全部照明用電需求，配合儲能設備實現綠色能源全天候供能。北京首鋼園得來速餐廳更成為全球首家同時獲得LEED“零碳排放”和“零能耗”雙認證的餐廳，首年光伏發電量達36.5萬度，可覆蓋全年35.7萬度用電量，年度減碳量超300噸。區域層面，朝陽區藍色港灣通過油煙清洗閉環管理與智慧監管系統減少大氣污染物排放，構建“一微克示范街區”，同步改善水環境與能源結構。
減廢實踐聚焦食物浪費與包裝優化。餐飲企業通過服務模式創新推動光盤行動，瀟湘華天大酒店推出“半份菜”服務及“綠色勛章”計劃，顧客“光盤”可獲贈小禮品，有效減少食物浪費。“熊大爺”等品牌則在服務環節普及綠色消費知識，引導消費者適量點餐，并采用可降解材料包裝新年餃子禮盒。政策層面，中辦國辦印發《糧食節約和反食品浪費行動方案》，明確到2027年餐飲行業人均每餐食品浪費量明顯下降的目標；市場監管總局發布《防范外賣餐飲浪費規范營銷行為指引》，從營銷端約束外賣浪費行為。
節能維度以智能設備與系統優化為核心。麥當勞中國在建筑端采用高效變頻空調、智能照明控制系統，80%用能設備獲得能源之星認證，并通過AI智能能耗管家動態優化能耗。朝陽區藍色港灣則應用第三代半導體照明、光伏直驅照明及智能控制系統，實現能源高效利用，帶動游客停留時長同比增加23%。
綠色實踐的成本與收益呈現長期正向循環特征。盡管零碳餐廳等項目初期投入較高，但長期效益顯著：麥當勞中國已建成約2500家LEED認證綠色餐廳，規模全球第一，平均每年減少碳排放超過8萬噸，相當于每年種植約800萬棵樹。政策激勵進一步加速行業轉型，各地通過綠色餐廳補貼、節能環保改造支持等措施，推動反食品浪費與廚余垃圾減量，形成“企業實踐+政策引導”的可持續發展格局。
2.食品安全與合規管理
中國餐飲行業的食品安全與合規管理體系正從“標準-技術-監管”三個維度協同推進，形成多層次、全鏈條的風險防控網絡。在標準層面，監管部門通過制定細化的風險管控清單與管理制度，為行業設立明確的合規基準。市場監管總局等六部門針對預制菜等重點領域發布食品安全風險管控清單33個，覆蓋食品生產、銷售、食堂等多業態及重點食品類別，同時規范嬰幼兒配方食品原料備案及特殊醫學用途配方食品注冊臨床試驗核查（10方面56個核查項目），從源頭明確風險防控要求。地方層面如中陽縣市場監督管理局制定《食品安全管理制度》等12項具體規范，涵蓋從業人員健康管理（需持《健康證》上崗）、采購索證、進貨查驗、食品留樣（冷藏48小時以上，每品種不少于125g）及添加劑使用（禁止使用亞硝酸鹽）等關鍵環節，形成標準化操作指引。此外，《食品經營許可審查通則》的發布進一步強化了全流程的食品安全風險防控要求。
技術層面，“互聯網+”技術的深度應用推動食品安全過程透明化與可追溯。頭部企業率先探索技術賦能路徑：海底撈運用區塊鏈技術實現“食材全流程追溯”，顯著降低食品安全投訴率達80%；西貝通過“明廚亮灶”工程覆蓋超90%門店，消費者對食品安全的信任度提升50%，帶動復購率增長30%；老鄉雞則在菜單標注“卡路里、蛋白質、脂肪”等營養成分信息，推動健康菜品銷量占比從15%提升至35%，體現技術應用對消費信任與經營效益的正向促進。
監管層面，“風險+信用”分級監管模式成為提升執法效率的核心手段。以上海市“5+4+N”一體化綜合監管模式為例，通過風險與信用評價將餐飲單位分為四級，對A類企業實施現場檢查≤2次/年、B類≤4次/年的差異化監管，并推廣非現場監管技術，將風險低、信用高的單位納入“無事不擾”目錄，同時規范“觸發式”監管機制（無特殊原因不重復檢查同一事項），有效減少對合規企業的干擾。國家層面，《指導意見》要求落實食品安全“四個最嚴”要求，從原料準入、供應鏈管理到末端監管全面提升安全水平，并規范基層監管執法，查處不公平競爭及侵犯消費者權益行為；針對校園等重點場景，市場監管總局聯合教育部發布《學校食堂復用餐飲具清洗消毒工作指引》等政策，強化特定領域的監管力度。
食品安全合規對品牌聲譽與經營持續性具有決定性影響。頭部企業的實踐表明，通過技術賦能與制度落實，不僅能降低安全風險，還能顯著提升消費者信任度與復購意愿；反之，原料管控疏漏等違規行為可能導致品牌形象受損甚至關店風險。數字化監管工具（如上海智慧監管平臺）通過分級分類監管與非現場檢查，在提升監管精準度的同時降低企業合規成本，為行業可持續發展提供制度保障。
七、挑戰與機遇
1.行業核心挑戰
中國餐飲行業當前面臨“成本-競爭-資本”三重壓力的系統性挑戰，各維度壓力相互交織，對企業生存與發展構成嚴峻考驗。
成本端擠壓效應顯著。原材料、租金、人力等核心成本持續攀升，形成“三高”壓力。2023年頭部餐飲企業原材料成本同比增長23.2%，人工成本增長18.0%，一線城市租金漲幅達8.6%，社會保險及稅收成本亦分別增長16.9%和26.5%，多重成本疊加顯著擠壓利潤空間。人力結構矛盾突出，靈活用工滲透率不足20%，中小品牌依賴人工操作導致出餐錯誤率高達8%，進一步加劇運營成本。
競爭端存量博弈白熱化。市場從增量擴張轉向存量爭奪，2024年全國餐飲新開門店302萬家，關閉296萬家，凈增長僅6.4萬家，高開店率（67.5%）與高閉店率（61.2%）并行，行業“內卷”加劇。消費下行壓力下，2024年全國餐飲人均消費降至39.8元，同比下降6.6%，客單價與利潤雙降，進一步激化市場競爭。頭部連鎖品牌市場份額爭奪激烈，中小品牌因品牌知名度、資金實力及供應鏈整合能力薄弱，面臨顯著收縮壓力。
資本端融資環境趨緊。行業投融資活動轉向謹慎，億元級融資規模同比下降65%，新興品牌獲取大規模融資難度顯著增加，擴張能力受限，行業整體從“規模優先”轉向“盈利優先”階段。
在此背景下，中小品牌需探索差異化競爭路徑。例如縣域市場門店存活率約60%，提示區域化、下沉市場及細分賽道可能成為突圍方向，但需解決供應鏈整合、數字化轉型（如降低人工依賴）及產品創新深度不足等問題，以應對成本、競爭與資本的多重挑戰。
2.未來增長機遇
中國餐飲行業的未來增長機遇可通過“內需-技術-政策”三維矩陣構建，各維度協同發力推動行業結構性升級。內需層面，下沉市場與消費升級形成雙輪驅動。下沉市場方面，縣域餐飲消費需求持續釋放，連鎖化率從2020年的15%提升至2025年的24%，蜜雪冰城、瑞幸等頭部品牌通過縣域布局實現門店規模突破萬家，印證了低線城市的巨大潛。銀發經濟與社區餐飲成為新增長點，老年助餐、社區食堂等業態通過貼近民生需求釋放增量，而健康化消費升級推動輕食市場爆發，81.37%的大學生存在減脂需求，60%近半年有相關消費，預計2027年無糖低糖食品市場規模將超9000億元，低脂、高蛋白及細分功能（如睡眠、消化改善）產品有望形成細分賽道。國際化需求同步擴張，國際中式餐飲市場規模占比預計2026年提升至10.8%，增速超過全球餐飲服務市場，海外近70萬家門店、3萬億元規模的市場空間為供應鏈出海（食材、調味料企業）創造“小高潮”機遇。
技術層面，數字化與智能化重構行業效率邊界。全鏈條數字化轉型加速，大數據、云計算及AI應用降低運營成本，AI數字菜譜與智能炒菜機器人突破標準化難題，智能廚房設備可實現降本30%。供應鏈技術升級支撐規模化發展，預計2026年餐飲供應鏈市場規模突破3萬億元，預制菜通過場景延伸（露營、辦公室）拓展應用邊界，但需關注標準化爭議等潛在風險。
政策層面，多層次支持體系為行業發展提供保障。地方產業政策如《四川省促進川菜發展條例》推動川菜國際化，通過產教融合培養全鏈條人才（60余所院校年輸送近2萬名專業人才），并依托7名國家級非遺傳承人強化文化傳承。國家層面通過發放消費券、舉辦美食活動釋放消費潛力，同時推動“數字+餐飲”“社區餐飲+老年助餐”等業態融合，大灣區等區域政策則加速市場多元化發展。
綜合來看，下沉市場與健康消費升級是當前優先級最高的機遇，頭部企業已通過縣域擴張（如瑞幸）、品類創新（區域特色+品牌背書模式）搶占先機。未來需平衡規模擴張與風險控制，如預制菜標準化、加盟市場規范化等問題，在政策支持與技術賦能下推動行業高質量增長。
八、未來展望與戰略建議
1.趨勢預測（2025-2030）
未來五年，中國餐飲行業將在規模擴張、結構優化與技術革新的多重驅動下實現高質量發展，同時面臨風險挑戰與轉型機遇。從“規模-結構-技術”三維度展望如下：
規模維度：市場擴容與連鎖化深化并行
行業整體規模將持續增長，預計2030年突破8萬億元。連鎖化進程加速，2025年連鎖化率預計突破24%，2030年進一步提升至40%以上，“萬店俱樂部”成員持續擴容。細分賽道中，小吃快餐市場規模預計2025年達1.08萬億元，火鍋市場達6500億元，中式正餐突破1.1萬億元，構成行業規模增長的核心支撐。
結構維度：三大增長極引領多元創新
健康餐、預制菜、茶飲將成為驅動行業結構升級的核心增長極。健康化需求持續升溫，75%消費者關注食材安全，低糖、植物基、低卡輕食等產品滲透率顯著提升，透明廚房與營養標簽成為標配。預制菜賽道成長空間廣闊，2026年市場規模或超萬億元，下沉市場的場景化突破與品類創新將成為其增長引擎。茶飲行業向品質化與融合化發展，現制養生茶飲等細分品類興起，“茶飲+烘焙”“火鍋+甜品”等業態融合模式深化。此外，下沉市場縣域門店占比提升，國際化布局加速，國際中式餐飲市場增速將高于全球餐飲服務平均水平，供應鏈出海與文化融合成為品牌國際化關鍵。
技術維度：數智化全鏈條滲透重構產業生態
AI、區塊鏈、物聯網等技術將實現餐飲產業鏈全環節滲透。數智化基礎設施加速完善，供應鏈進入3.0階段（全面數字化），管理、營銷、消費等環節數字化水平顯著提升。具體應用包括：AI驅動智能決策與個性化服務，物聯網實現無人化設備普及與實時運營監控，區塊鏈技術保障食材溯源與食品安全。技術革新推動“線上線下一體化、產品服務零售化、用戶體驗場景化”成為行業主流特征，傳統餐飲與零售邊界進一步消融。
潛在風險與發展路徑
行業發展需警惕兩大風險：一是政策監管趨嚴，綜合監管體系向規范化、協同化升級，企業合規成本可能上升；二是技術倫理挑戰，數據安全、AI應用公平性等問題需引起重視。未來應平衡“效率-體驗-責任”三角關系：通過連鎖化與數智化提升運營效率，以場景化服務與情感消費升級優化用戶體驗，以綠色化發展（如“雙碳”目標實踐）與可持續供應鏈建設履行社會責任，推動行業向高質量方向邁進。
2.企業戰略建議
針對中國餐飲行業的發展現狀與未來趨勢，企業需根據自身規模與定位制定差異化戰略，同時全行業需共同推進效率提升與合規發展，以在存量競爭中實現突圍。
對于大型連鎖企業，建議重點深化供應鏈整合與國際化布局。供應鏈方面，應加強中央廚房建設，推動供應鏈數字化與本地化，通過集中采購、冷鏈物流等提升效率，構建供應鏈深度壁壘。國際化布局可優先考慮東南亞市場，踐行本土化策略，包括菜單本地化（調整食材、口味以適應當地消費習慣）、營銷多元化（線上線下雙軌傳播）及供應鏈全球化整合，并審慎評估目標市場的政策法規，儲備合規知識與本地化人才，為海外門店網絡提供堅實支持
中小品牌則應聚焦區域特色與細分場景，以差異化立足市場。區域層面可深耕地方菜系，挖掘縣域市場紅利，采用“小店模型+高性價比”策略滿足消費升級需求；場景層面可布局社區餐飲、早餐等細分領域，通過混合業態創新提升服務質量與消費者粘性。同時，需通過優化供應鏈、提升運營效率及借助數字化手段降本增效，在保證品質的前提下實現“好吃不貴”，增強可持續發展能力。
全行業需共同推進數字化投入、綠色轉型與人才培養。數字化方面，應加快應用大數據、AI等技術，如構建會員全生命周期體系、應用智能點餐與AI庫存管理工具，實現智能化管理與服務，降低運營成本并精準滿足個性化需求。綠色轉型需采用可降解包裝、節能設備，參與“零碳餐廳”認證，推動反浪費與節能改造。人才培養可加強校企合作，如川菜企業通過產教融合協同制定課程，培養技術、管理、文化傳播等多類人才，同時堅持員工訓練管理，提升服務品質。
總體而言，餐飲企業需遵循“差異化+效率化+合規化”的生存法則：通過產品創新、場景優化實現差異化競爭；通過成本管控（集中采購、靈活用工）、技術應用（AI數字菜譜、智能設備）提升效率；通過落實綜合監管要求、關注政策法規差異確保合規經營，從而在激烈的市場競爭中實現可持續發展。
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